働かなくても暮らしていくには・・・というブログを書いたのを覚えておりますか？ちなみに、見ていない方は6/11のブログを見て下さいね。
そのシュミレーションでは元金500万円を20%で運用していましたよね。
しかしながら、どうやって運用するのよ？って方がいると思ったのでその対策編を今日は書きましょう。

つまり、20%以上で運用しているファンドをご紹介するわけです。皆さん興味深いでしょ？

朝日-Nvestグローバルバリュー株ＯＰ(Avest-E)というものです。ちなみに、ネット証券のカブドットコム証券やイー・トレード証券でも取り扱いがあります(その他にもあります)。
ちなみに、グローバルバリュー株という名称からも分かる通り、日本を除く世界の会社の株、約15000社を対象にスクリーニングをするようです。そのなかから、投資適格国であり、企業規模から見ての流動性、PERやPBR等の指標に基づく分析により、300?500社に絞り込み、さらに企業訪問などにより30?50社に絞り込んだ上で分散投資をしているようです。証券会社のデータを引用すると下記のようです。

＊参考資料＊
平均トータルリターン
計算時点 過去1年 過去3年
05/07/31 22.01 ％ 20.86 ％

日本を除く世界中の株式を対象として、企業調査を基本としたボトムアップアプローチ重視の銘柄選択を行い、投資銘柄数を30?50銘柄に絞り込みます。対円での為替ヘッジは、原則として行いません。

口数：1万口以上1万口単位／金額：1万円以上1円単位

買付手数料(税込)
口数：1億口未満3.15%、1億口以上5億口未満2.1%、5億口以上1.05%／金額：1億円未満3.15%、1億円以上5億円未満2.1%、5億円以上1.05%

バリュー投資であることとパフォーマンスが20%以上であるということは以前『働かなくても暮らしていくには・・・』で設定した年利20%で回したら・・・のシュミレーションの実現には良い商品だと思いますね。
そして、毎年100万円を追加投資していくというのでしたよね。そうすると17年後に2億円達成でしたよね。どうです？ちょっとは現実的になってきたでしょ？
by じん