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先日からお伝えしているピクテ・グローバル・インカム株式ファンドですが、1/18時点の価額は12131円でした。1/30での価額は12322円と少し上昇しております。

米国株価の軟調傾向からAvest-Eを買取請求をし利益を確定しましたので、次なる作戦を考えております。少し様子を見てからAvest-Eに再投資するのはもちろんなのですが、ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドやグローバル財産3分法ファンド、グローバル財産3分法ファンドなども検討しております。

グローバル財産3分法ファンドは『ファミリーファンド方式で運用。世界主要先進国の割安株33.3%(±10%)、世界各国の上場不動産投資信託33.3%(±10%)、米ドル建てソブリン債33.3%(±10%)の投資比率を原則として投資を行い、信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。』ということですのでAvest-Eと同じような考え方の部分が1/3、リートが1/3、債券が1/3と分散されております。
イーバンク銀行やカブドットコム証券ではノーロードですのでこれも良いかなと思っております。

ちなみに、1年のリターンで24.2%です。信託報酬が1.5099%、解約時の信託財産留保額が0.25%とAvest-Eよりもお得ですね。
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じん

  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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