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2008/05«│ 2008/06| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »2008/07
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12:01:54
Wintonの追加情報ですが、目論見書をみると元本確保型で70%はゼロクーポン債、30%をファンドに投資をするようです。説明をみると、ウィントン・フューチャーズ・ファンドに投資するのではなく、アルファセレクト・ウィントンFFリミテッドに投資をするということになるとのことです。

なお、詳しいことは後日聞いてみます。

ウィントン・フューチャーズ・ファンドに関してはウィントン社の旗艦ファンドで1997年9月からのパフォーマンスは平均年利19.7%とADPと遜色がありません。

アルファセレクト・ウィントンFFリミテッドに関しては2005年1月からですが、平均年利は17.4%となっております。

これを参考にいつものように検討を加えてみますね。

6年半で70が100になるゼロクーポン債となると、約6%の複利となります。これに、アルファセレクト・ウィントンFFリミテッドが30%入ったとすると(仮に今迄通りのパフォーマンスを期待して)17.4%×30%=5.22。

ゼロクーポン債の6%+5.22=11.22%が期待値といったところでしょうか。

このあたりも含めて三菱UFJ証券に聞いてみます。ちなみに、月末くらいからセミナーも開催されるようです。
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じん

  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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