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2009/06«│ 2009/07| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »2009/08
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08:58:52
ウィントン・パフォーマンス連動満期時元本確保型ファンドですが、5月のパフォーマンスがでました。こちらもWinton Futures Fundと同じく、下落となってしまいました。
5月の下落率は-3.77%でした。

ところで、こちらのファンドもWinton Futures Fundに連動するミラーファンドということで、先日セミナーに行ったdbx-ウィントン・パフォーマンス連動型ファンドと同じような設定です。

こちらのファンドは運用開始から約1年が経過し、実際の連動はどうだったのか検証してみたいと思います。三菱証券が以前言っていたように、ファンドの運用開始直後は少しずつお金を入れていったり、入れるタイミングでパフォーマンスがズレるということでした。

それは、ウィントン・パフォーマンス連動満期時元本確保型ファンドの1と2で、「なぜパフォーマンスが違うのか?」ということを聞いた時の回答でした。
そうしたこともあり、今回のデータは運用開始から半年経過した2009年1月からのデータで比較してみます。

Winton比較

左側にウィントン・パフォーマンス連動満期時元本確保型ファンド、右側にWinton Futures Fundのパフォーマンスを入れてあります。
1月こそ僅かながらに三菱の方が良いパフォーマンスを示しておりますが、2月からはどちらもマイナスのパフォーマンスとなり、明らかに三菱の方がパフォーマンスが悪いことが分かります。

1月?5月までのパフォーマンスを比較してみますとウィントン・パフォーマンス連動満期時元本確保型ファンドが-10.152%、Winton Futures Fundが-5.90%とかなりのパフォーマンスの開きがあります。

このあたりが三菱証券が講演会で言っていた「コストがパフォーマンスにひびいてきた結果」なのかもしれません。

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プロフィール

じん

  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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