2010/12/17
10:39:26

推奨ファンドとしてご紹介しているBrandeaux Student Accommodation Fundの11/30の成績が出ました。
図の中のグラフを見ていただければ分かるようにいつもの感じです。Share Priceは£2.62となりました。
この1年で9.62%の上昇となっております。今までの年平均も+9.67%という好成績です。
いつもながら、相変わらずのボラティリティの低さも安心材料の一つです。
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最近ブログを見始めていただいた方へ
「このファンドに投資をしたいのだけど・・・」というご質問をよく頂きますが、(以前のブログでも述べておりますが)このファンドは単独での投資ができません。いわゆる、ラップ口座のようなパッケージャーを通じての投資となります。
パッケージャーにはFPI(フレンズ・プロビデント)のReserve(リザーブ)やRMB Investment Serviceなどがあります。
このブログで推奨しているのは、後者のRMBISです。その理由としては、最低投資金額がFPIの場合にはUSD 112,500に対して、RMBISはUSD 25,000であること、さらに手数料も安価である点からです。
ファンド投資のコスト削減策としては、全てをパッケージャー経由で購入するのではなく、このファンドのようにパッケージャー経由でしか購入できないファンドはパッケージャー経由で購入して、ファンド単体へ投資ができるものはファンド単体で投資をした方がコスト削減になります。
つまり、投資利益率の向上に繋がるということです。パッケージ(ラップ口座)に入れてしまうと、管理コストとしての費用が発生するからです。そうなると、ファンドからの管理コスト+パッケージャーの管理コストが発生するのです。
こうしたコストをうまく削減していくのが投資成績を向上させる秘訣とも言えます。
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