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2011/03/23
21:02:56
NT_3A Commodity Fund USD- 2011.01.31_all

ここのところあまり言及してこなかった3A Commodity Fundですが、ホームページには1月のパフォーマンスが出ています。1月は-0.19%ということでした。(読者の方から追加情報を頂きまして2月は+0.51%とのことです)

そうなると2月末までのデータとしては+0.32%となっているようです。

昨年も4.72%と何とかプラスを保ち、MF系のファンドが不調だった2009年も11.74%とプラスで推移します。

このファンドは運用開始からマイナスになった年がないということが特徴です。
ただし、ADPなどと違って運用期間がそう長くないので、大きなことは言えないのでしょうけれど・・・。

コモディティに重きをおいたMF系のPalmに投資をするのか、3A Commodity Fundにするのか悩みどころでしょうけれど、他のMF系のファンドをすでにお持ちの方にはこちらの方が良いと思われます。

このファンドは、トレンドフォロー戦略ではありません。数人のファンドマネージャーが関与しているファンド・オブ・ファンズとなります。

このファンドの成績が、2月・3月と出てきた時にPalmとどのように違うのか(Palmは大きく下落していますので)、非常に興味深いと思っております。

ただし、過去の成績から誤解を恐れず個人的な意見を述べさせて頂きますと、この程度の成績(2008年〜2010年 平均年利 8.36%)であればきちんとしたライフセツルメント系のファンドや英国学生寮のファンドで十分に達成可能なパフォーマンスであるのも事実です。

しかも、それらのファンドのパフォーマンスの方がより安定的です。これをどう捉えるかです。

分散投資という観点からこのファンドに投資をする意味はあると思いつつ、ちょっと苦言を呈してしまいました。

*ファクトシートに2008年の5月から投資のポリシーをかなり変更したと書いてありますので、平均年利のデータ採用は2008年〜2010年ということにしました。

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じん

  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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