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英国学生寮のファンド「Brandeaux Student Accommodation Fund」の2013.2.28の成績を入手しましたのでご紹介します。

Share Priceは£3.17→£3.19となり、過去12ヶ月の上昇率は+7.77%となったということが分かります。
過去の平均年率を見てみますと9.58%となっていますので、ここ最近はパフォーマンスの低下傾向が見られます。

この原因として考えられるのは、2012/2013に学費の上昇に伴い、2011/2012に大量の入学があったために、(2012/2013の)学生数が減少したということです。学生寮のファンドのリスクは学生が集まらないことによるパフォーマンスの低下にあると思っています。

また、解約にも数ヶ月が掛かるファンドが多く、流動性リスクもあるということも頭に入れておいて下さい。

ところで、Brandeauxをお持ちの方の今後の話をしたいと思います。
2月は0.631%の上昇となります。これを年に換算しますと7.57%の上昇となるわけです。学生数の減少がパフォーマンスの低下の原因であるとすれば、2013/2014は以前のレポート(学生数の増加を伝えている)からパフォーマンスが回復傾向になると予想出来ます。

2013/2014年のパフォーマンスを見て、回復(上昇)してこないようであれば、乗換を考えてもいいかと思っております。そのため、現時点でのポジションはキープで良いのではないでしょうか。

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プロフィール

じん

  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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