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英国学生寮のファンド「Brandeaux Student Accommodation Fund」の2013.5.31の成績が入ってきましたので、本日はこれを取り上げてみたいと思います。

Share Priceは£3.22→£3.24となり、5月も+£0.02と緩慢な上昇に終わりました。これを反映して過去12ヶ月の上昇率も、+7.69%だったものが+7.28%とさらに先月よりも悪化しています。

少し振り返り、1年前の成績を見てみましょう。
2012.6.11のブログからデータを引用しますと当時の過去12ヶ月の上昇率は+9.82%となっていたことが分かります。昨年時の年平均リターンも+9.71%となっておりますので、それまでは9%の後半で推移してきたということが分かります。それに対して、2013年5月は+7.28%と、2.54%も悪化してきています。

我々投資家としては、これをどう見るのかで今後の戦略が変わってくるわけです。+7.28%もあると見るのか、(自分のように)大分落ちてきたと見るのか・・・。
ここからは投資家ご自身の判断が必要なのです。

自分は一投資家ですので、自分からの視点で書いてしまう傾向がありますが、この1年でここまで成績が落ちてくると「安定しています」とは正直言い難いのです。

このファンドの解約時期に関しても時々ご相談頂きますが、自分の見立ては6%台に落ちてきたら”解約推奨”としようと思っています。
あくまでも解約推奨というのは、”自分だったらそうする”ということでご理解頂けると幸いです。

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プロフィール

じん

  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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