昨日はARCSTONEのメインファンドである「Passage to India Oppotunity Fund(A Share)」をご紹介しました。これは同社のメインファンドとは言え、インド株に初めて投資をする投資家には応用編だと感じました。

その理由は、最低投資額が10万ドルと敷居が決して低くないこと、また投資額の全てを小型株に投資をするリスクを考えた場合に、そのように判断しました。

そこで、本日ご紹介するのは、「バランス・ポートフォリオ」と言って、メインファンドの’A Share’、年利8%程度のインド国債を中心とした債券、インドマーケットの85%をカバーするインデックス・ファンドを組み合わせたファンド・オブ・ファンズです。（2014年12月時点でのアセットアロケーションは、’A Share’50%、インド債券20%、インデックス・ファンド30%となっています）

こちらのファンドの最低投資額は25,000ドルと比較的リーズナブルで、追加投資は10,000ドルから可能となっています。（初期投資手数料5%）

過去の成績を見ても、このひと月で+10.32%、年初来は+70.03%と’A Share’に比較すればおとなしいものの、驚異的なスコアとなっています。
ただし、過去3年の平均年率は30.20%となっていますので、こちらの方を参考になさった方が良いのかもしれません。