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三菱UFJモルガンスタンレー証券から「ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド 15-10(豪ドル建て)」が販売されるとの情報が入ってきました。
これは2008年に募集された「ウィントン・パフォーマンス連動満期時元本確保型ファンド2(豪ドル建)」の後継となるものです。

この夏に「ウィントン・パフォーマンス連動満期時元本確保型ファンド2(豪ドル建)」が満期を迎えたため、その乗換先としても設定されるものと思われます。

今回からは元本確保型とは記載できなくなったようですが、スキームは基本的に同じで、豪ドル建てのゼロクーポン債を組み合わせ、満期まで保有していれば、積極運用部分(Winton)がマイナスとなっていても、投資額の100%(豪ドル建て)が戻ってくるというスキームです。

以前の商品との違いは、最低投資額が10,000豪ドルと低くなって投資がしやすい反面、近年の金利低下で満期が平成35年と8年に延びたことでしょうか。

購入申込期間は8月31日(月)〜10月6日(火)となっております。

なお、購入時の手数料はなく、解約時の買い戻し手数料が設定されています。
平成29年10月までは3%、平成29年10月〜平成31年10月は2%、そして平成31年10月〜平成32年10月は1%、それ以降は無料となっています。

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じん

  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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