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2016/11«│ 2016/12| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »2017/01
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12:40:02
ブログ掲載不可のファンドで、 レラティブ・バリュー・コリレーション戦略ファンドのその後を見てみました。

ベースとなる豪ドル建てで、2013年+8.7% 、2014年 +7.41%、2015年 +9.07%となっており、期待できるのかもと思っていましたが、2016年11月末までの年初来成績では+2.12%と苦戦しているようです。

こちらのファンドはすでにソフトクローズとなっており、新たな投資は出来ないと思いますが、クローズぎりぎりで投資をされた方も、ちょっと期待はずれという感じかもしれません。(マイナスでないだけ良しとするべきかもしれません・笑)

良い成績を記録してきたファンドには資金が集まりすぎて、その資金量の多さで自ら投資機会を失う可能性もありますし、また成功している戦略には競合他社も参入し、それによりパフォーマンスが下がることも考えられます。

このようにファンド投資では、継続的なリターンを得ることが難しくなってきているのが現状だと思われます。根本的な戦略転換の時期が来ているようです。

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じん

  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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