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11:47:27
IQS FundとDighton ASPの4月の成績が出ました。

まずはIQSからです。

IQS_Full_Monthly_Report_April_2011.jpg

今年に入り調子が出なかったIQSですが、4月の成績は+11.79%となりました。3ヶ月連続のマイナスから脱出した状況ですが、未だに年初来の成績は-20%近くとなっております。

次に、Dighton ASPについてです。

2011 04 Dighton ASP JA

ASPですが、大きなボラティリティがあるファンドとしては、1−3月としては動きがあまりありませんでした。
ところが、4月は本領発揮(逆の意味で)してしまい-24.3%となり、年初来も-25.1%とIQSをも逆転してしまいました。

このように大きなボラティリティを抱えるファンドは動きが大きくブレることが多々あります。
逆に、このように大きな落ち込みを見せたときには、購入予定の方にはチャンスだということが言えると思います。

上記のようなファンドに投資をする場合に重要なポイントは、年間の利回りの読めるファンドと組み合わせるということです。他のMF系のファンドのみと組み合わせてはいけません。

年間利回りの読めるファンドとは、Argentum(訴訟対策ファンド)やBrandeaux・Mansionなどの英国学生寮のファンドなどが代表例ですね。LM Managed Performance fundもそう言えると思います。

ある大手の投資顧問では(DightonやTulip、Palmも紹介しているようです)、「基本的にマネージドフューチャーズ(MF系ファンド)に投資をするべき。MFこそが国家破産対策だ」と会員に推奨しているようです。

確かに2008年以前はこの戦略のみでもOKでしたが、ここ数年はMF系のみの戦略ではパフォーマンスがマイナスになることも多く発生しております。実際に今年もそうですね。

今までと同じ戦略ではダメだと思います。そういった意味から、自分は毎年、ポートフォリオ・戦略の検証・見直しを推奨しております。

検証に関しては、「もっと良いポートフォリオはないのか?」シリーズでご紹介しているのでお分かり頂けると思います。

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コメント
MF系ファンド
以前は無敵と思われていたMF系ファンドなのに、どうして最近は波が出てきたのでしょうかね?

たま│URL│2011/05/17(Tue)15:59:08│ 編集
Re: MF系ファンド
よく言われているのがトレンドの長さが以前に比較して短期化しているということですね。

ADPなどは対策として短期トレンドをフォローできるプログラムに変更をしているようですが、完全には対応出来ていないというのが現状だと思います。

我々が出来る対策としては、(MF系ファンドも必要ですが)パフォーマンスが読めるファンドをポートフォリオに(今まで以上に)多く入れていくということだと思います。

じん│URL│2011/05/17(Tue)21:03:33│ 編集
IQS
じん様

今月はまた、ギリシア危機の再燃懸念でIQSだいぶ下がっていますね。

短期的な危機が頻繁に起こるようになってからMF系はさえない成績ですね。

私はYTD-30%では少し買ってみようと思います。下がったら買い、あがったら半分売ってとIQSほどのボラティリティーだとリバランスが頻繁に必要になってくるかもしれませんね。


香港個人投資家│URL│2011/05/17(Tue)21:43:14│ 編集
Re: IQS
The IQS Performance Fund was down -3.49% on the week, with an estimated USD 583.89 per share, down -18.62% in May and down -34.82% in 2011 YTD.

5/13のレポートによりますと上記のようですので、4月とは逆にだいぶ下がっているようです。そういった意味からは買いどきかもしれませんね。

じん│URL│2011/05/17(Tue)22:19:48│ 編集
Re IQS
じん様
ありがとうございます。
以前のメールに返信させていただきました。 届いたでしょうか?

香港個人投資家│URL│2011/05/17(Tue)22:26:01│ 編集
香港個人投資家さんへ
残念ながら、メールが届いていないのです。迷惑メールフォルダも確認しましたが・・・。

アドレスは、jinblog@yahoo.co.jpとなります。

じん│URL│2011/05/17(Tue)22:34:46│ 編集
Re  メールアドレス
じん様

再度送信させていただきました。
ご確認お願いいたします。


香港個人投資家│URL│2011/05/17(Tue)22:46:14│ 編集
Re: MF系ファンド
なるほど。そういう事だったのですね。
安定ファンドの大切さは分かりつつも、ついつい個人的に好きな
MF系ファンドに走ってしまう自分が悲しいです。

たま│URL│2011/05/18(Wed)20:48:48│ 編集
Re: Re: MF系ファンド
自分も2008年まではそうでしたが、2009年を経験してから考え方が変わりました。それは、MF系ファンドが確実な利益をうまなくなりつつあるからです。

じん│URL│2011/05/18(Wed)21:25:07│ 編集
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じん

  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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