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12:00:53
Monthly update April 11  Sterling Fund Monthly Update April 2011

以前ご紹介したMansion Student Accomodation Fundの4/11付けデータが出ました。左側が手数料先払いファンド、右側が手数料後払いファンドのファクトシートになります。

手数料先払いファンドの方は+3.16%、手数料後払いファンドの方は+2.94%という成績でした。両ファンドともポンド建てとなります。

年初来では、前者が6.43%、後者が5.69%となっております。

ドル建てのファンド(手数料後払い)は+2.73%となります。ドル建てでも年初来は+4.8%の成績を残しております。この商品は英国学生寮のファンドですので、ポンド建ての方がパフォーマンスは良いのは仕方ないのでしょうけれど、4ヶ月で4.8%だと十分ではないでしょうか。

目標のリターンは10-12%/年ということが書かれております。

これはパフォーマンスが読めるファンドの一つであるとともに、パッケージャー経由でなく直接投資ができるのが特徴です。ポンド建て以外は手数料後払いです。

自分としては、Argentum(ポンド建て)が満期になった後に再投資をするファンドとしての第一候補の一つです。

連日ご報告しているMF系ファンドの成績からするとほっとできるパフォーマンスです。

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コメント
いいですね。
まだ新しいファンドですが、なかなか立派な成績ですね。
なぜかこの種のファンドは英国寮が多いのですが、他の国ではこれだけの利回りを出すのは難しいのでしょうか?
あとは信用リスクの問題だけが少し気になりますが、どのようなものでしょうか?

たま│URL│2011/05/19(Thu)13:15:23│ 編集
Re: いいですね。
他の国の学生寮のファンドついてですが、残念ながら現時点では情報を持ちあわせておりません。
日本でも学生寮はありますが、ファンドが運営しているというは聞いたことがありませんね。

国よっては規制があるのかもしれません。近いうちに調べてみたいと思います。

ところで、このファンドはまだローンチしてから、あまり時間がたっておりません。そういった意味から、まだ信用を確実にしたところまではいっていないと思います。

信用リスクを心配される方は、BRANDEAUXというじんのオススメファンドがありますので、そちらをオススメいたします。

じん│URL│2011/05/19(Thu)15:12:42│ 編集
Re: いいですね。
英国でこのようなビジネスモデルが可能なのであれば他の国でも
成り立ちそうな気がしますので、じん様の言うように何らかの
規制があるのかも知れませんね。
信用力では圧倒的にBrandeauxなのですが、直接投資ができる
Mansionには魅かれるものがあります。
あと1年程度、成り行きを見てから投資を判断しても良いかも
知れませんね。

たま│URL│2011/05/19(Thu)16:41:51│ 編集
Re: Re: いいですね。
このファンドはBrandeauxの二番煎じでしょうけれど、その分だけ研究してから参入しているので、直接投資ができるとか、信託報酬を安く設定しているとか、10-12%のターゲットリターンとか投資家に有利な設定にしているようです。

これが同じ程度でしたら、Brandeauxには歯が立たないからですね。1年程度状況を見て投資をされるのも良いかもしれません。自分はちょっとお先に開始してみようと思っております。

じん│URL│2011/05/20(Fri)08:53:44│ 編集
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  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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