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15:13:50
三菱UFJ証券が募集した「ウィントン・パフォーマンス連動満期時元本確保型ファンド」ですが、2011年4月末のNAVが発表になりました。

今年に入ってから4月までのこのファンドは好調で、1月には+1.280%、2月は+2.086%、3月+0.213%、4月は+3.184%となっております。

2008年の7月25日に1.0000で始まったNAVも4月末には1.3613となっておりますので、36%強の上昇となりました。

昨日少しコストのことをお話ししましたが、ここでも少し比較してみます。

下記のグラフがWinton Futures Fundとウィントン・パフォーマンス連動満期時元本確保型ファンドを比較したものとなります。

Winton罸

ウィントン・パフォーマンス連動満期時元本確保型ファンドが2008年のほぼ8月にスタートしました。ファンドのスタート時にはパフォーマンスが安定しないことが多いので、データは2008年年末(2009年年初)を100%としました。

青で示したWinton Mがウィントン・パフォーマンス連動満期時元本確保型ファンド、赤で示したWinton FはWinton Futures Fundのパフォーマンスの動きとなります。

ウィントン・パフォーマンスも本家のWintonと同じような動きをしておりますが、三菱UFJ証券などでのコストが発生しているため、パフォーマンスは低下しております。

それが分かっていながら、なぜこのファンドに投資をしたのかというとこのファンドの最低投資額が300万円程度(Wintonは10万ドル相当)であったこと、豪ドル建ての募集があったこと、元本確保のスキームであったことなどです。

なお、現在この商品は募集しておりません。

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コメント
残念です。
このような優れたファンドが現在は購入できなくなってしまったのは残念です。
直接投資という手もありますが、さすがにこのファンドだけに10万ドルはちょっと躊躇してしまいますね。
Tulipもそうですが優れたファンドが3万ドルや5万ドル程度で購入できるようになればPF構築の面でもやり易いのですが。

たま│URL│2011/06/11(Sat)15:50:03│ 編集
Re: 残念です。
そうですね。元本確保型はそのスキームのために期間を決めての募集となることが通常です。
今回、セミナーをやるArgentumもそうですね。

ウィントンは、本家よりも少しパフォーマンスは落ちますが、それでも結構良いと満足しております。

じん│URL│2011/06/12(Sun)09:34:47│ 編集
Re: 残念です。
個人的には元本確保というスキームには大きな魅力は感じられないのですが、日本人向け商品にはその言葉が付いている方が受けが良いのかも知れませんね。

たま│URL│2011/06/12(Sun)10:45:27│ 編集
Re: Re: 残念です。
たまさんがおっしゃる意味はよく理解できます。ただし、元本保証とか元本確保の方が一般的には受け入れられやすい土壌が日本にはあるようです。

特に、Wintonなんて聞いたことのない人々に売らなくてはいけなかったのですから(笑)。

じん│URL│2011/06/12(Sun)16:04:30│ 編集
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  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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