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2008年夏に三菱UFJ証券で購入した「ウィントン・パフォーマンス連動満期時元本確保型ファンド(豪ドル建て)」の2011年9月のNAVが出ましたのでご報告いたします。

9月はどのように推移してくるか注目していましたが、若干ですが上昇してきたようです。ここのところMF系は、下落のご報告ばかりでしたので、ちょっと明るい情報で良かったです。

8月末時点のNAV1.4310より少し上昇して、1.4425となっております。前月比+0.804%ということになります。年初来も+13.19%となりました。

ADPも9月までは堅調に推移して来ましたが、10月にパフォーマンスを崩したという経緯がありますので、10月のパフォーマンスがどのように推移してくるのか、注目しています。

今年のMFの動きを見ていると、低(大きすぎない)ボラティリティ・長期トレンドフォロー戦略が鍵になってきているような感じがしております。

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コメント
ご懸念通り…
じん様のご懸念通り、本家のWinton Futures Fundの10月の成績は-2.6%でした。その為、「ウィントン・パフォーマンス連動満期時元本確保型ファンド」も10月はマイナスの結果となりそうです。

たま│URL│2011/11/11(Fri)21:24:48│ 編集
Re: ご懸念通り…
Wiontonは-2.6%であれば、年初来の数字からしてあまり懸念材料ではありません。(笑)
逆に、この環境の中で流石という感さえあります。

じん│URL│2011/11/11(Fri)22:03:10│ 編集
Re: ご懸念通り…
じん様のおっしゃる通り、MF系ファンドが総じて不調な今年でもWinton Futures Fund(USD建て)は年初来でも3.56%とプラス圏を維持していますので底堅い運用をしていると言えますね。とは言え、MF系ファンドは10%以上のパフォーマンスを出して学生寮ファンドに勝ってこそ意味のあるものですから、来年こそ頑張って欲しいところです。(笑)

たま│URL│2011/11/11(Fri)22:19:45│ 編集
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  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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