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英国学生寮のファンド「Mansion Student Accommodation Fund」の2013.4.13の成績を入手しましたのでご紹介します。

いつものように左側が手数料前払いファンド、右側が手数料後払いファンド(英ポンド建て)となります。2013年4月の成績は各々+0.58%と+0.45%と先月よりも若干良かったようです。そのため年初来の成績は、+1.89%および+1.43%となっています。

Investment Adviser's Statementによりますと、先月も言及しましたAberystwythの物件が4月からマスターポートフォリオに加わったとのことです。この物件(Alexandra Hall)は19世紀のビルで海沿いに位置し、252のベッドを保有しております。Alexandra HallはMansionにとって初めてのWales地区での物件となり、この物件が加わることにより、Mansion全体では5,573のベッド数となったとのことです。

ここからは自分の意見ですが、2011年+14.20%、2012年+9.75%という成績(手数料前払いファンド)を残してきましたが、この12ヶ月をみますと+7.22%と徐々に成績が下落傾向にあることが分かります。

当初のMansion Fundのターゲットリターンは8ー12%となっていたような記憶があります。そう考えますと今年は目標を下回ってくる公算が濃厚です。
これをどう判断するかです。

Brandeauxのコメントでもお答えしましたが、学生寮のファンドも6%台のパフォーマンスに落ちてくるようなら、解約・乗換推奨かなと思っております。
それは自分だったらそうするだろうという判断に基いております。
あくまでも自分の判断だということでご理解頂ければ幸いです。

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  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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