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Hilltop Decorrelated Fund March 2014 Factsheet[3]

2013年2月16日のブログでご紹介しましたThe Hiltop Decorrelated Fund(ヒルトップ・ファンド)の2014年3月末のデータが入ってきましたのでご紹介します。

2013年の年間成績は+3.3%、2014年の年初来は+1.6%となっていることがファクトシートから分かります。

バックテストのデータは100億円程度の資金がファンドにあると仮定して算出していますので、ターゲットリターンの8〜12%を出すまでにはもう少し時間が必要だと思っています。個人的には、今年末〜来年春くらいまで様子を見てスタートするのが良いのではないかと考えています。

ところで、ヒルトップを立ち上げたそもそもの理由は、”株との相関係数が低いファンドのみをピックアップすることで分散の意味を見出すこと”とでした。
つまり、一昨日(前回)のブログでご紹介した”S&P500インデックス・ファンド”と組み合わせると簡易ポートフォリオの出来上がりとなるわけです。

これをベースに個人の資産状況によって、ビジネス系ファンドやTNKなどを追加すればけっこう悪くないポートフォリオが出来上がるのではないかと思いますがいかがでしょうか・・・。

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じん

  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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