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IQSファンドの2015年3月の成績が入ってきましたのでお伝えします。

2月は-12.21%となり、年初来も+0.69%まで落ち込んだIQSファンドでしたが、3月は市場環境の好転から一転して大きなゲインとなったようです。
3月の単月では+11.50%、年初来も+12.27%と戻してきています。

各MF系のファンドは、1月は成績が良く、2月が悪く、3月に良かったという大まかな傾向がありました。MF系ファンドをいくつか保有しているという投資家もいらっしゃると思いますが、同じような戦略(例えば、トレンドフォローのみとか)であれば、プログラムの違いで多少の動きのずれがありますが、基本的には同じような傾向になります。これでは分散投資の効果があまりないのです。

つまり、投資をしている(あるいは検討している)ファンドがどういった戦略になっているのかを精査し、それを理解することが重要だというわけです。

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  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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