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IQS_Full_Monthly_Report_May_2015[7]

IQSファンドの2015年5月の成績が入ってきましたのでお伝えします。

5月も前月に引き続き下落(-6.78%)となり、年初来も-3.11%まで落ち込んできたようです。MF系ファンドでは、6月の途中経過でさらに落ち込んでいるものもあるようです。この商品もそうした流れとなるのではないかと思われます。

ここ数年の成績から、このファンドを保有している投資家は、少数派だと思われます(自分も保有してません)が、保有されているようなら、早めに他のファンドに乗り換えることをオススメしております。

*ときどき、ポートフォリオのご相談などを頂いていますが、MF系ファンドの保有が多いなど、ポートフォリオの偏りが見られる方がけっこういらっしゃいます。
そうした方は、今回のようなMFファンド下落時には、資産総額に影響を及ぼすという事態になっていると思われます。このような市場環境は、今後もあると予想されますので、他の戦略(グローバルマクロ、株式、コモディティ、現物投資など)もミックスした資産配分に(変更)されることをオススメしています。


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  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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