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RWDS Fact Sheet 2015-09

Rudolf Wolff Diversified Strategies Fundですが、正式にローンチする前の勉強会で、「Multi Strategy Fund」という名称で紹介されていたものです。
このファンドは、「IQS Futures Fund」「Rudolf Wolff Income Fund」「Rudolf Wolff Global Equity Fund」をミックスしたものとなります。

投資割合

上記の3つのファンドを、現時点ではIQS 30.81%、Equity 8.14%、Income 61.06%と配分しています。3ファンドともルドルフ社のファンドですので、ファンド・オブ・ファンズにありがちな手数料の二重取りはないとのことです。ターゲットリターンは15%+/年と記載されています。

ところで、このファンドは正式には今年の7月1日にローンチし、9月の成績をみてみますと、単月で-0.82%となっています。

初期投資手数料は”なし”で、解約手数料が1年未満は5%、そこから1年ごとに1%減じて、5年で”ゼロ”になるというものです。最低投資額も10,000単位(USD/GBP/Euro)からですので、比較的敷居は低いと思っています。

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  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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