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英国レジャー施設ファンド・ダーウィンの2016年8月の成績が入ってきました。
上記ファクトシートをご覧頂きますと分かりますが、このひと月は0.6%の上昇(GBP建て)となっております。そのため、年初来の成績も+7.3%となっております。なお、2015年の年間成績は+7.1%と記載されています。

ファンドのターゲットリターンは、8-12%/年となっております。
このファンドは現時点で新規・追加投資を停止しています。解約は可能です。

ここからは自分の考えなのですが、(昨日の記事の)ドイツ銀行の破綻などがきっかけになるかもしれませんが、2017年〜2018年頃に金融危機が来そうな予感をもっています。こうしたときには、各ファンドに解約が殺到し、NAVが下落することが予想できます。解約できればまだマシですが、ビジネスファンドはファンドの性格上、解約できずにNAVだけが下がっていくということも考えられます。
そのため、平時(2016年)のうちに解約しておく必要があると考えています。

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  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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