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知っていると得する投資,レストラン情報, 幾らを実際投資してどの位になったか,こういった投資法もあるなどを中心に,それに付加して海外ファンド情報や身近な金券ショップ,これは買い!情報などお得情報を発信中
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09:48:16
10月19日のブログで
『先日の新聞にも出ておりましたが、ここのところ注目を集めている投信No.1とのことです。主に高配当利回りの世界の公益株(電力、ガス、水道、電話、通信、運輸、廃棄物処理、石油供給などの企業)に投資、安定的な収益分配を行い、長期的な元本の成長を目指して運用。基本的に上場企業へ分散投資。原則として為替ヘッジは行わないということです。
モーニングスターレートは出ておりませんが、モーニングスターのリスクメジャーが2と平均以下ですので、リスクが少ない投資信託と言えると思います。
成績はこの3ヶ月で14.5%、1年では27.7%(9/30現在)とAvest-Eよりも良いくらいです。ちなみに、シャープレシオは2.11です。Avest-Eのシャープレシオが1.99(リスクメジャーは3)ですから、今後かなりの評価を得ていく可能性があります。
各社の手数料には開きがありますので、ピクテのHPの一覧を見て何処で買うのが良いか決めるのが良いと思います。』
と書きましたね。

三菱UFJ証券では『ネットで投資信託 手数料0(ゼロ)キャンペーン』をやっていて、2007年3月30日までですと手数料が0ですから、お買い得かもしれません。もちろん、じんも買いました。

10月19日の時点とモーニングスターの情報が違うのはリスクメジャーが1とさらに低くなったこととシャープレシオが3.26となったことが大きいでしょうか。
ちなみに、成績はこの3ヶ月で10.2%、1年では31.1%(11/30現在)です。

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シャープレシオとは・・・ファンドのリターンは単純に高ければ良いとは限りません。ファンドのリターンが高くても、ファンドマネージャーがハイリスク投資をした結果、達成された可能性があります。シャープレシオはリスクに見合ったリターンを得ているかを表わす指標で、リスク尺度にリターンのぶれの大きさ(標準偏差)を使用します。 数値が大きい方が高い評価となり、モーニングスター社以外の多くの投信評価会社が採用しています。(モーニングスター社HPより)

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じん

  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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