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22:10:48
7月末から運用開始のウィントン・パフォーマンス連動 満期時元本確保型ファンドですが、10月末の最新NAVが入ってきました。1.0993とのことです。

10/10のNAVは1.1096ということでしたから、少しパフォーマンスは落ちましたが、主に株式の運用が寄与している(良い方にも悪い方にも)という情報を得ております。

1.0043から1.0993ですので、今のところでは9.46%の上昇ということになりましたね。これからも、ご報告していく予定です。

ところで、ウィントン・パフォーマンス連動 満期時元本確保型ファンド2の募集も始まりました。詳しい資料が手元にありませんが、6年半満期だったのが、金利下落の関係で10年満期になってといっておりました。
詳しい情報が一両日には来ますので、入手したらお知らせいたします。


ところで、Winton Futures Fundにも投資が可能ですが、じんとしては現時点ではあまり魅力を感じておりません。ご存知の方もいらっしゃるようにWinton Futures Fundは表向きは募集終了、いわゆるクローズドファンドですが、投資は可能です。(確認しました)
(もう少し正確にいうとミラーファンドがあり、そこに投資が出来るということです)

しかしながら、最低投資金額が10万ドルということです。しかも、もの凄くパフォーマンスが良いとは言えず、ADPと同じくらいです。パフォーマンスデータも頂きました。

10万ドル投資するのであれば、ADPに5万ドル、Tulipに5万ドルという方が分散投資やパフォーマンスという両方の意味でもメリットがあるように感じました。
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コメント
Winton Futures Fundに魅力的でないとのことですが、三菱からでているパフォーマンス連動債の方が手数料的にもパフォーマンスは劣るのではないのでしょうか?
なにかレバレッジでもかけてパフォーマンスを向上させているのでしょうか?

SAM│URL│2008/11/13(Thu)01:31:19│ 編集
魅力がないのではなく・・・
確かに単体でパフォーマンスだけに焦点を絞るとおっしゃるように三菱よりも基ファンドの方が三菱の取り分がないぶんだけ、パフォーマンスは上だと思います。

三菱の商品は元本確保型ですので、ゼロクーポン債との組み合わせになります。ゼロクーポン債を除いた分で投資をするのですが、基本的にゼロクーポン債相当部分を借入し、100%にして投資をすると聞いております。
また、パフォーマンスが良ければそこに1.5倍のレバレッジをかける場合があるとも聞いております。

しかしながら、仮に10万ドルお持ちで、それをどこに投資をするかという検討をした場合に、Winton Futures Fundに全部よりも三菱のウィントン(豪ドル建て)に半分、残りをTulipに半分という具合に分散した方が良いのではないかということです。
そうすることで、投資する会社も分散できますし、通貨も分散できます。

けっしてWinton Futures Fund自体に魅力がないということではありません。

仮に50万ドルくらいの投資余力があるのでしたら、Winton Futures Fundへの投資もお奨めすると思います。

じん│URL│2008/11/13(Thu)07:52:55│ 編集
豪ドル、どうなってるんでしょうか!
80円~90円台回復はいつごろでしょうか。
5年はかかりますか・・。

ねこ│URL│2008/11/17(Mon)23:07:59│ 編集
豪ドル
豪ドルに限らず、円高ですね。特に豪ドルの円に対するレートは下落しておりますね。
5年とは言わないまでも、3年くらいはかかるのかもしれませんね。

本来はこうした時こそ、豪ドル建て商品のチャンスではあると思います。

じん│URL│2008/11/18(Tue)23:08:32│ 編集
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  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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